Qu'est-ce qu'un « néocloud » ?

Un « neocloud » est un fournisseur de cloud spécialisé qui propose des ressources de calcul GPU pour l'intelligence artificielle, conçu dans un seul but : l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA à grande échelle. Ce qui distingue les « neoclouds », c'est leur origine et leur rapidité d'action. La plupart d'entre eux étaient à l'origine des entreprises du secteur de l'électricité ; ils ont donc résolu le principal goulot d'étranglement de l'infrastructure d'IA, à savoir l'électricité, avant même d'avoir installé le moindre GPU. Cette longueur d'avance leur permet de déployer des capacités en quelques mois, alors que les fournisseurs traditionnels mettent des années.

Pour tous ceux qui transportent du matériel d'IA, les « néoclouds » constituent le nouveau type d'acheteur le plus important sur le marché. Voici ce qu'ils sont, pourquoi leur comportement diffère de celui de tous les autres opérateurs de centres de données, et ce que cela implique en termes de logistique.

L'acheteur d'infrastructures d'IA

Le marché des infrastructures d’IA compte quatre types d’acheteurs. Les « hyperscalers » sont les plus grands fournisseurs de cloud, qui ont étendu leurs activités du stockage dans le cloud au calcul IA. Les fournisseurs de colocation sont des opérateurs immobiliers qui construisent et hébergent des centres de données pour le compte de tiers. Les « frontier labs » sont des entreprises de recherche en IA qui développent leurs propres capacités pour créer des modèles. Les « neoclouds » constituent la quatrième catégorie, en pleine expansion, qui est en train de transformer la manière dont le matériel d’IA est acheté, expédié et déployé.

Pourquoi les entreprises du secteur de l'électricité ont-elles été les premières à adopter Neoclouds ?

La plupart des « néoclouds » ont débuté leur activité en tant que mineurs de cryptomonnaies ou entreprises du secteur de l'énergie, ce qui signifie qu'ils disposaient déjà de la ressource la plus rare dans les infrastructures d'IA : l'électricité. L'obtention de capacités sur le réseau électrique constitue le principal goulot d'étranglement pour la mise en service de nouvelles capacités de calcul, et les délais d'attente pour le raccordement sur les principaux marchés s'étendent désormais sur plusieurs années.

Comme ces opérateurs disposaient déjà d’une alimentation électrique garantie, ils ont pu éviter la période d’attente qui ralentit tous les autres acteurs. La mise en place d’un hyperscaler traditionnel prend environ trois ans, de la phase de planification à la mise en service effective. Les « Neoclouds » mettent leurs sites en service en environ dix-huit mois, voire moins. Lorsque le principal obstacle est déjà surmonté, le reste du processus avance à un rythme bien différent.

En quoi un « néocloud » diffère-t-il d'un « hyperscaler » ?

En bref : les « néoclouds » privilégient la rapidité et l'accès anticipé au détriment de l'étendue de l'offre. Un hyperscaler propose une vaste gamme de services cloud à des millions de clients. Un « néocloud », quant à lui, se concentre sur une seule chose, à savoir le calcul GPU pour l'IA, et le fait plus rapidement.

Attribut	Neocloud	Hyperscaler
Capacité en temps de vie	Environ 18 mois ou moins	Environ 3 ans
Origine	Expérience dans le domaine de l'énergie ou du minage de cryptomonnaies	Le stockage dans le cloud s'étend au calcul
Accès au GPU	Parmi les premiers à recevoir les nouveaux composants en silicium	Volume important, mais plus loin dans la file d'attente
Charge de travail principale	Entraînement du modèle	Services cloud étendus et inférence
Achats	Rapide, se met en place en quelques mois	Cycles longs et appels d'offres annuels

Deux différences sont particulièrement importantes. Premièrement, les « néoclouds » bénéficient souvent d’un accès anticipé aux tout derniers accélérateurs grâce à des relations directes avec les fabricants de GPU ; ainsi, les premières livraisons d’une nouvelle génération leur parviennent fréquemment en priorité. Les nouvelles architectures sont ainsi testées de manière efficace dans les environnements « néocloud » avant leur déploiement à grande échelle. Deuxièmement, les « néoclouds » ne suivent pas de cycles d’approvisionnement annuels lents. Ils se déploient en quelques mois et attendent de leurs fournisseurs, y compris leurs partenaires logistiques, qu’ils s’adaptent à ce rythme.

Apprentissage ou inférence : ce que les « néoclouds » exécutent réellement

Aujourd’hui, les « néoclouds » se concentrent principalement sur l’entraînement, et non sur l’inférence. L’entraînement correspond à la phase de construction d’un nouveau modèle. L’inférence, quant à elle, désigne la réponse en temps réel que l’on obtient lorsqu’on utilise un chatbot basé sur l’IA. La version avec laquelle la plupart des utilisateurs interagissent s’exécute ailleurs ; le modèle qui la sous-tend a très probablement été entraîné dans un environnement « néocloud ».

Cette orientation revêt une importance particulière pour la logistique, car c’est dans les pôles de formation que le matériel le plus récent, le plus dense et le plus précieux est déployé en priorité, et que les exigences ne cessent d’évoluer à chaque nouvelle génération. Les « néoclouds » constituent une source constante de nouveaux déploiements, ce qui récompense les partenaires capables de s’adapter à leur rythme plutôt que de suivre un plan d’action figé.

Pourquoi les hyperscalers acheminent-ils leur capacité via des néoclouds ?

Plutôt que de concurrencer les « néoclouds », les hyperscalers acheminent de plus en plus leurs capacités d’IA par leur intermédiaire. Plusieurs des plus grandes entreprises du cloud signent des contrats à long terme et laissent aux néoclouds le soin de prendre en charge les dépenses d’investissement, la construction et la logistique liés au déploiement. Cela permet de transformer un projet d’investissement lourd et lent en une dépense d’exploitation et d’alléger le bilan des hyperscalers.

Il en résulte que les « néoclouds » se développent bien plus rapidement que ne le laisse supposer leur taille actuelle, car la demande des géants passe par eux. Cela crée également un cercle vertueux d’investissements entre les fabricants de puces, les « néoclouds » et leurs clients, qu’il convient de suivre de près, car il concentre les risques tout en accélérant la croissance.

Les trois types de « néoclouds » qui revêtent une importance particulière pour la logistique

Les « néoclouds » ne se ressemblent pas tous. Trois modèles types revêtent une importance particulière pour quiconque souhaite migrer son matériel.

Les géants du « build-and-operate ». Ces opérateurs sont propriétaires de leurs centres de données et de leurs installations électriques, et construisent à l'échelle du gigawatt. Ils gèrent les déploiements les plus vastes et les plus complexes de ce secteur.

Les constructeurs de campus qui privilégient l'approvisionnement en électricité. Issus pour la plupart du secteur de l'énergie ou du minage de cryptomonnaies, ces opérateurs s'assurent d'abord de disposer de terrains et d'un approvisionnement en électricité, notamment dans les nouvelles régions bénéficiant d'un avantage énergétique telles que les pays nordiques, avant d'y construire des centres de données modulaires. Ils gèrent souvent eux-mêmes le transport de leurs marchandises, ce qui fait que la question des capacités logistiques est abordée dès le début des discussions.

Opérateurs « Sovereign AI ». Ceux-ci construisent des centres de données nationaux ou gouvernementaux afin que les pays et les grandes organisations puissent garder le contrôle de leurs propres données. Ces projets sont souvent menés par l’intermédiaire d’opérateurs régionaux de « néocloud » sur des marchés tels que l’Inde et l’Europe, ce qui ajoute des contraintes douanières et des complexités transfrontalières à des délais déjà très serrés.

Ce que les « néoclouds » attendent d'un partenaire logistique

Avant tout, les « néo-clouds » ont besoin de rapidité. Leur déploiement s'effectue en quelques mois et ils attendent que la logistique suive ce rythme, sans être freinée par la lenteur des procédures d'approvisionnement. Ce secteur étant nouveau, ils établissent des relations au sein de la chaîne d'approvisionnement à partir de zéro et choisissent leurs partenaires en fonction de leurs capacités plutôt qu'en se basant sur des contrats existants.

Au-delà de la rapidité, quatre besoins reviennent sans cesse. Ils ont besoin d’un partenaire capable de s’adapter à l’évolution des exigences d’une génération à l’autre. Ils ont besoin de matériel GPU à forte valeur ajoutée, protégé par une chaîne de traçabilité documentée, de l’origine jusqu’au centre de données. Ils ont besoin de nombreuses chaînes d’approvisionnement parallèles – notamment pour les GPU, les réseaux, le stockage et l’alimentation électrique – coordonnées en vue d’une date de déploiement unique. Et ils ont besoin d’une présence dans les régions émergentes, bénéficiant d’avantages énergétiques, où de nouvelles capacités sont en cours de déploiement.

Comment Omni prend en charge les déploiements Neocloud

Omni a été conçu précisément pour ce rythme et ce profil, en s'appuyant sur des résultats concrets plutôt que sur une feuille de route :

• Présence sur le corridor taïwanais depuis 2006. Les entrepôts reliés aux aéroports réduisent les temps d'immobilisation et l'exposition des marchandises à l'air libre au point d'origine, et alimentent directement le réseau aérien via des systèmes de stockage par rayonnages.
• Capacité de transport dédiée par affrètement. Lorsqu'un déploiement ne peut attendre la disponibilité d'un espace de fret en soute, Omni assure le transport selon le calendrier du client, y compris pour une infrastructure complète de GPU à l'échelle de rack, à bord d'avions gros-porteurs affrétés.
• Chaîne de traçabilité documentée. Chaque étape de transfert est vérifiée, de l'usine à l'entrepôt, puis jusqu'au centre de données, ce qui garantit le respect de la date de mise en service.
• Coordination multi-chaînes d'approvisionnement. Omni synchronise les livraisons de GPU, de matériel réseau, de stockage et d'alimentation électrique en fonction d'une date de déploiement unique, avec le soutien d'équipes douanières internes et d'équipes locales en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.
• 35 ans d'expertise dans le domaine des hautes technologies. Depuis des décennies, Omni accompagne les chaînes d'approvisionnement des secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique et des réseaux, en appliquant les mêmes principes opérationnels que ceux exigés aujourd'hui par les déploiements « néocloud ».