Wat is een Neocloud?

Een neocloud is een gespecialiseerde cloudprovider die GPU-rekenkracht voor kunstmatige intelligentie verhuurt, en die is opgezet met één doel voor ogen: het op grote schaal trainen en uitvoeren van AI-modellen. Wat neoclouds onderscheidt, is hun achtergrond en hun tempo. De meeste zijn ontstaan uit energiebedrijven, waardoor ze de grootste bottleneck in de AI-infrastructuur – elektriciteit – al hadden opgelost voordat ze ook maar één GPU in gebruik namen. Dankzij die voorsprong kunnen ze binnen enkele maanden capaciteit opzetten, terwijl traditionele providers daar jaren over doen.

Voor iedereen die AI-hardware vervoert, zijn neoclouds de belangrijkste nieuwe afnemer op de markt. Hieronder leggen we uit wat ze precies zijn, waarom ze zich anders gedragen dan alle andere datacentrumbeheerders, en wat dat betekent voor de logistiek.

De inkoper van AI-infrastructuur

De markt voor AI-infrastructuur kent vier soorten afnemers. Hyperscalers zijn de grootste cloudproviders, die hun activiteiten hebben uitgebreid van cloudopslag naar AI-rekenkracht. Colocatieproviders zijn vastgoedbedrijven die datacenters bouwen en beheren voor derden. Frontier labs zijn AI-onderzoeksbedrijven die hun eigen capaciteit opbouwen om modellen te ontwikkelen. Neoclouds vormen de snelgroeiende vierde categorie en geven een nieuwe invulling aan de manier waarop AI-hardware wordt aangeschaft, verzonden en geïmplementeerd.

Waarom waren de energieleveranciers van Neoclouds de eersten?

De meeste ‘neoclouds’ zijn ontstaan als cryptomijnbedrijven of energiebedrijven, wat betekent dat ze al de beschikking hadden over de schaarste hulpbron in AI-infrastructuur: stroom. Het veiligstellen van netcapaciteit is de grootste bottleneck bij het online brengen van nieuwe rekenkracht, en de wachtrijen voor aansluitingen in belangrijke markten lopen inmiddels jarenlang.

Omdat deze aanbieders al over de benodigde stroomvoorziening beschikten, konden ze de wachttijd overslaan die voor alle anderen een vertraging vormt. Bij de opbouw van een traditionele hyperscaler duurt het ongeveer drie jaar vanaf het ontwerp totdat de capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is. Neoclouds brengen locaties al binnen ongeveer achttien maanden online, en soms zelfs sneller. Wanneer het moeilijkste onderdeel al is opgelost, verloopt de rest van de opbouw in een heel ander tempo.

Waarin verschilt een neocloud van een hyperscaler?

Kort gezegd: neoclouds ruilen veelzijdigheid in voor snelheid en vroegtijdige toegang. Een hyperscaler biedt een uitgebreid aanbod aan clouddiensten aan miljoenen klanten. Een neocloud doet maar één ding, namelijk GPU-rekenkracht voor AI, en doet dat sneller.

Kenmerk	Neocloud	Hyperscaler
Tijd-tot-levensduurcapaciteit	Ongeveer 18 maanden of minder	Ongeveer 3 jaar
Herkomst	Ervaring op het gebied van energie of cryptomining	Cloudopslag uitgebreid naar rekenkracht
Toegang tot de GPU	Een van de eersten die nieuwe siliciumchips ontvangt	Groot volume, maar staat verderop in de wachtrij
Primaire werkbelasting	Modeltraining	Uitgebreide clouddiensten en inferentie
Inkoop	Snel, binnen enkele maanden operationeel	Lange cycli en jaarlijkse offerteaanvragen

Twee verschillen zijn het belangrijkst. Ten eerste krijgen neoclouds vaak al in een vroeg stadium toegang tot de nieuwste versnellers via directe relaties met GPU-fabrikanten, waardoor de eerste leveringen van een nieuwe generatie vaak bij hen terechtkomen. Nieuwe architecturen worden in feite eerst in neocloud-omgevingen getest voordat ze op grote schaal worden uitgerold. Ten tweede hanteren neoclouds geen trage, jaarlijkse inkoopcycli. Ze implementeren binnen enkele maanden en verwachten van hun leveranciers, inclusief logistieke partners, dat ze dat tempo bijhouden.

Training versus inferentie: wat er daadwerkelijk op neoclouds draait

Tegenwoordig zijn neoclouds vooral gericht op training, niet op inferentie. Training is het proces waarbij een nieuw model wordt opgebouwd. Inferentie is het antwoord dat je in realtime krijgt wanneer je een AI-chatbot gebruikt. De versie waarmee de meeste mensen werken, draait ergens anders; het model dat erachter zit, is hoogstwaarschijnlijk getraind in een neocloud-omgeving.

Die focus is van belang voor de logistiek, omdat in opleidingsclusters de nieuwste, meest geavanceerde en meest waardevolle hardware als eerste terechtkomt, en omdat de vereisten daar voortdurend veranderen naarmate er nieuwe generaties bijkomen. Neoclouds vormen een constante bron van nieuwe implementatieactiviteiten, wat partners beloont die zich hieraan kunnen aanpassen in plaats van een vast draaiboek te volgen.

Waarom leiden hyperscalers hun capaciteit via neoclouds?

In plaats van te concurreren met neoclouds, leiden hyperscalers hun AI-capaciteit steeds vaker via deze bedrijven. Verschillende van de grootste cloudbedrijven sluiten langetermijncontracten af en laten de neoclouds zorgen voor de kapitaaluitgaven, de bouw en de logistiek van het project. Hierdoor wordt een zwaar en traag kapitaalproject omgezet in een operationele uitgave en blijft de balans van de hyperscaler lichter.

Het gevolg is dat neoclouds veel sneller groeien dan hun huidige omvang doet vermoeden, omdat de vraag van de giganten via hen loopt. Dit leidt ook tot een cirkelvormige reeks investeringen tussen chipfabrikanten, neoclouds en hun klanten die het waard is om in de gaten te houden, aangezien dit enerzijds de groei versnelt, maar anderzijds ook het risico concentreert.

De drie soorten neoclouds die van belang zijn voor de logistiek

Neoclouds zijn niet allemaal hetzelfde. Er zijn drie archetypen die het belangrijkst zijn voor iedereen die zijn hardware wil verplaatsen.

Giganten op het gebied van bouw en exploitatie. Deze exploitanten zijn eigenaar van hun eigen datacenters en hun eigen stroomvoorziening en bouwen op gigawattschaal. Zij beheren de grootste en meest complexe implementaties in deze categorie.

Campusontwikkelaars die prioriteit geven aan stroomvoorziening. Deze exploitanten, die vaak een achtergrond hebben in de energiesector of cryptomining, zorgen eerst voor grond en stroomvoorziening – onder meer in nieuwe regio’s met gunstige stroomvoorwaarden, zoals de Scandinavische landen – en bouwen daarop vervolgens modulaire datacenters. Ze regelen vaak zelf hun vrachtvervoer, waardoor logistieke capaciteit al in een vroeg stadium een rol speelt in de besprekingen.

Soevereine AI-exploitanten. Deze bouwen nationale of overheidsdatacenters, zodat landen en grote organisaties de controle over hun eigen gegevens kunnen behouden. Het werk verloopt vaak via regionale neocloud-exploitanten in markten zoals India en in heel Europa, wat de toch al strakke tijdschema’s nog complexer maakt door douaneprocedures en grensoverschrijdende kwesties.

Wat neoclouds van een logistieke partner verwachten

Neoclouds hebben bovenal snelheid nodig. Ze zijn binnen enkele maanden operationeel en verwachten dat de logistiek in dat tempo meegaat, zonder dat trage inkoopprocessen hen vertragen. Omdat het om een nieuwe sector gaat, bouwen ze hun relaties in de toeleveringsketen helemaal vanaf nul op en kiezen ze partners op basis van hun capaciteiten in plaats van op basis van bestaande contracten.

Naast snelheid komen er vier behoeften steeds weer naar voren. Ze hebben een partner nodig die zich kan aanpassen aan de veranderende eisen van generatie tot generatie. Ze hebben hoogwaardige GPU-hardware nodig die wordt beschermd door een gedocumenteerde traceerbaarheidsketen, van de herkomst tot de datacentervloer. Ze hebben behoefte aan talrijke parallelle toeleveringsketens – waaronder voor GPU’s, netwerken, opslag en stroomvoorziening – die zijn afgestemd op één enkele implementatiedatum. En ze moeten toegang hebben tot de opkomende regio’s met gunstige stroomvoorziening, waar nieuwe capaciteit wordt opgebouwd.

Hoe Omni de implementatie van Neocloud ondersteunt

Omni is speciaal ontworpen voor precies dit tempo en dit profiel, waarbij we ons baseren op resultaten in plaats van op een roadmap:

• Aanwezigheid in de Taiwanese corridor sinds 2006. Magazijnen die direct op de luchthaven zijn aangesloten, verkorten de verblijftijd en de blootstelling aan de buitenlucht op de plaats van herkomst en voeden systemen op rekniveau rechtstreeks in het luchtvervoersnetwerk.
• Speciale chartercapaciteit. Wanneer een levering niet kan wachten op ruimte in het vrachtruim van een lijnvlucht, zorgt Omni ervoor dat deze volgens het schema van de klant wordt vervoerd, inclusief volledige GPU-infrastructuur op rack-schaal met behulp van gecharterde breedrompvliegtuigen.
• Gedocumenteerde traceerbaarheid. Elke overdracht wordt gecontroleerd, van de fabriek via de goederenontvangst in het magazijn tot aan de datacenterruimte, zodat de ingebruiknamedatum klopt.
• Coördinatie van meerdere toeleveringsketens. Omni stemt de levering van GPU’s, netwerkapparatuur, opslagmedia en stroomvoorziening af op één implementatiedatum, daarbij ondersteund door eigen douane- en lokale teams in Azië, Noord-Amerika en Europa.
• 35 jaar hightech-discipline. Omni ondersteunt al decennialang de toeleveringsketens van de halfgeleider-, elektronica- en netwerkindustrie, en dat zijn precies dezelfde operationele disciplines die tegenwoordig vereist zijn voor neocloud-implementaties.