O que é um Neocloud?

Um “neocloud” é um provedor de nuvem especializado que aluga recursos de computação por GPU para inteligência artificial, criado com um único objetivo: treinar e executar modelos de IA em grande escala. O que diferencia os “neoclouds” é sua origem e a rapidez com que atuam. A maioria começou como empresas de energia elétrica; assim, resolveram o maior gargalo da infraestrutura de IA — a eletricidade — antes mesmo de instalarem uma única GPU. Essa vantagem inicial permite que eles implantem capacidade em questão de meses, enquanto os provedores tradicionais levam anos.

Para quem lida com hardware de IA, as “neoclouds” são o novo comprador mais importante do mercado. Veja a seguir o que são, por que agem de maneira diferente de todos os outros operadores de data center e o que isso significa para a logística.

O comprador de infraestrutura de IA

O mercado de infraestrutura de IA conta com quatro tipos de compradores. Os “hyperscalers” são os maiores provedores de nuvem, que expandiram suas atividades do armazenamento em nuvem para a computação de IA. Os provedores de colocation são operadores imobiliários que constroem e hospedam data centers para terceiros. Os “frontier labs” são empresas de pesquisa em IA que estão desenvolvendo sua própria capacidade para criar modelos. Os “neoclouds” são a quarta categoria, em rápido crescimento, e estão redefinindo a forma como o hardware de IA é comprado, enviado e implantado.

Por que as empresas de energia da Neocloud foram as primeiras?

A maioria das “neoclouds” começou como mineradoras de criptomoedas ou empresas do setor de energia, o que significa que elas já controlavam o recurso mais escasso na infraestrutura de IA: a energia. Garantir a capacidade da rede elétrica é o maior gargalo para colocar novos recursos computacionais em operação, e as filas de conexão nos principais mercados já chegam a durar anos.

Como essas operadoras já tinham garantido o fornecimento de energia, puderam evitar a espera que atrasa todos os demais. A implantação tradicional de um hiperescalador leva cerca de três anos, desde o planejamento até a entrada em operação. A Neoclouds está colocando os locais em operação em cerca de dezoito meses, e às vezes em menos tempo. Quando o maior obstáculo já está resolvido, o restante da implantação avança em um ritmo diferente.

Em que um “neocloud” difere de um “hyperscaler”?

Resumindo: as neoclouds trocam a variedade por velocidade e acesso antecipado. Um hyperscaler oferece um amplo leque de serviços em nuvem para milhões de clientes. Uma neocloud faz uma única coisa — computação em GPU para IA — e a faz mais rápido.

Atributo	Neocloud	Hiperescalador
Capacidade de tempo de vida	Cerca de 18 meses ou menos	Cerca de 3 anos
Origem	Experiência na área de energia ou mineração de criptomoedas	O armazenamento em nuvem se estendeu à computação
Acesso à GPU	Entre os primeiros a receber o novo chip de silício	Grande volume, mas mais para o final da fila
Carga de trabalho principal	Treinamento de modelos	Serviços abrangentes de nuvem e inferência
Compras	Rápido, pode ser implementado em poucos meses	Ciclos longos e solicitações de cotação anuais

Duas diferenças são as mais importantes. Primeiro, as neoclouds costumam ter acesso antecipado aos aceleradores mais recentes por meio de relações diretas com os fabricantes de GPUs, de modo que as primeiras remessas de uma nova geração frequentemente chegam até elas. As novas arquiteturas são efetivamente testadas em ambientes de neocloud antes de serem implementadas em larga escala. Segundo, as neoclouds não seguem ciclos de aquisição lentos e anuais. Elas realizam a implantação em questão de meses e esperam que seus fornecedores, incluindo parceiros de logística, acompanhem esse ritmo.

Treinamento versus inferência: o que as neoclouds realmente executam

Hoje, as neoclouds se concentram principalmente no treinamento, e não na inferência. O treinamento é o processo em que um novo modelo é construído. A inferência é a resposta em tempo real que você recebe ao usar um chatbot de IA. A versão com a qual a maioria das pessoas interage é executada em outro lugar; o modelo por trás dela provavelmente foi treinado em um ambiente de neocloud.

Esse foco é importante para a logística porque os clusters de treinamento são os primeiros a receber os equipamentos mais novos, mais densos e mais valiosos, e também onde as exigências mudam constantemente à medida que cada nova geração é lançada. As “neoclouds” são uma fonte constante de novas atividades de implantação, o que recompensa os parceiros que conseguem se adaptar a elas, em vez de seguirem um roteiro rígido.

Por que as empresas de hiperescala estão direcionando sua capacidade por meio das neoclouds?

Em vez de competir com as “neoclouds”, os hyperscalers estão, cada vez mais, direcionando sua capacidade de IA por meio delas. Várias das maiores empresas de nuvem assinam contratos de longo prazo e deixam que as “neoclouds” arcem com as despesas de capital, a construção e a logística do projeto. Isso transforma um projeto de capital pesado e demorado em uma despesa operacional e mantém o balanço patrimonial dos hyperscalers mais leve.

O resultado é que as “neoclouds” estão crescendo muito mais rapidamente do que seu tamanho atual sugere, pois a demanda das gigantes passa por elas. Isso também gera um ciclo de investimentos entre fabricantes de chips, “neoclouds” e seus clientes que merece atenção, já que concentra riscos ao mesmo tempo em que acelera o crescimento.

Os três tipos de neoclouds que são importantes para a logística

As neoclouds não são todas iguais. Três arquétipos são os mais importantes para quem está migrando seu hardware.

Gigantes do modelo “construir e operar”. Essas operadoras são proprietárias de seus próprios data centers e de sua infraestrutura de energia, e realizam construções na escala de gigawatts. Elas administram as implantações maiores e mais complexas do setor.

Empresas de construção de campus que priorizam a energia. Frequentemente com experiência nas áreas de energia ou mineração de criptomoedas, essas operadoras garantem primeiro os terrenos e o fornecimento de energia — inclusive em novas regiões com vantagens energéticas, como os países nórdicos — e, em seguida, constroem data centers modulares nesses locais. Elas costumam controlar seu próprio transporte de carga, o que faz com que a capacidade logística seja considerada desde o início.

Operadoras soberanas de IA. Elas constroem centros de dados nacionais ou governamentais para que países e grandes organizações possam manter o controle sobre seus próprios dados. O trabalho geralmente é realizado por meio de operadoras regionais de “neocloud” em mercados como a Índia e em toda a Europa, o que acrescenta complexidade alfandegária e transfronteiriça a prazos já bastante apertados.

O que as empresas de neocloud esperam de um parceiro de logística

Acima de tudo, as empresas de neocloud precisam de agilidade. Elas se implantam em questão de meses e esperam que a logística acompanhe esse ritmo, sem o empecilho de um processo de aquisição demorado. Como se trata de uma categoria nova, elas estão construindo relações na cadeia de suprimentos do zero e escolhendo parceiros com base na capacidade, em vez de contratos já estabelecidos.

Além da velocidade, quatro necessidades surgem repetidamente. Eles precisam de um parceiro capaz de se adaptar à medida que os requisitos mudam de geração para geração. Precisam de hardware de GPU de alto valor, protegido por uma cadeia de custódia documentada, desde a origem até o centro de dados. Precisam de várias cadeias de suprimentos paralelas — incluindo GPUs, redes, armazenamento e energia —, coordenadas em função de uma única data de implantação. E precisam de acesso às regiões emergentes com vantagens energéticas, onde novas capacidades estão sendo implantadas.

Como o Omni oferece suporte às implantações do Neocloud

O Omni foi desenvolvido exatamente para esse ritmo e perfil, com base em resultados concretos, e não em um plano de desenvolvimento:

• Presença no corredor de Taiwan desde 2006. Os armazéns conectados ao aeroporto reduzem o tempo de permanência e a exposição em área aberta no ponto de origem e alimentam diretamente os sistemas de prateleiras na rede aérea.
• Capacidade dedicada de voos fretados. Quando uma remessa não pode esperar pelo espaço de carga na cabine, a Omni realiza o transporte de acordo com o cronograma do cliente, incluindo infraestrutura completa de GPUs em rack, por meio de aeronaves de fuselagem larga fretadas.
• Cadeia de custódia documentada. Cada etapa da transferência é verificada, desde a fábrica, passando pela recepção no armazém, até o piso do data center, de modo que a data de comissionamento seja respeitada.
• Coordenação de múltiplas cadeias de suprimentos. A Omni sincroniza o fornecimento de GPUs, redes, armazenamento e energia em função de uma única data de implantação, com o apoio de equipes internas especializadas em alfândega e equipes locais na Ásia, América do Norte e Europa.
• 35 anos de disciplina em alta tecnologia. A Omni vem apoiando as cadeias de suprimentos dos setores de semicondutores, eletrônicos e redes há décadas — as mesmas disciplinas operacionais que as implantações de neocloud exigem atualmente.